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PRÉSENTATION DU CABINET

Le cabinet ICEO est situé Rue Sainte-Anne à Vannes. Nous vous accueillons du Lundi au Vendredi, ainsi que le Samedi sur rendez-vous.

La fonction première du conseiller en gestion de patrimoine est de vous accompagner dans la construction de votre projet de vie et la réalisation de vos objectifs.
La création d'ICEO est le fruit d’une mûre réflexion sur la pratique du métier de conseiller en gestion de patrimoine.

Le rôle du cabinet : vous délivrer une expertise et des conseils pertinents et personnalisés pour la gestion de votre patrimoine.

Le Cabinet ICEO est titulaire des garanties que la réglementation en vigueur impose pour l’exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine : registre de l’Orias (courtage en assurance), conseil en investissements financier, démarchage bancaire et financier, carte d’agent professionnelle agent immobilier, garantie financière, responsabilité civile professionnelle …

QUI SOMMES-NOUS

Bertrand

Conseiller en gestion de patrimoine - Associé

Son approche de la gestion de patrimoine repose sur des valeurs fondamentales : écoute attentive, échanges rigoureux et pédagogie approfondie. Titulaire d’une maitrise de droit privé puis d’un master 2 Gestion de Patrimoine, il a exercé plus de vingt ans dans le secteur bancaire, développant une expertise reconnue au service d’une clientèle professionnelle, agricole et patrimoniale.

Fort de son parcours, il fonde ICEO en 2021, animé par la volonté d’offrir un accompagnement sur mesure, où chaque besoin bénéficie de l’attention et du temps nécessaires à l’établissement d’une relation durable et fondée sur la confiance. Conscient des enjeux environnementaux et sociaux, il s’engage à privilégier, chaque fois que possible, des solutions responsables favorisant le développement durable, la transition écologique et la finance verte.

J’ai exercé dans le milieu bancaire pendant plus de vingt ans sur des domaines d'expertise au service d’une clientèle professionnelle, agricole et d’une clientèle patrimoniale. J’ai une formation initiale juridique (maîtrise de droit privé) complétée par un master en ingénierie patrimoniale.

Fort de ces formations et de mon expérience j’ai créé le cabinet ICEO en 2021.

Le but de cette création a été de pouvoir prendre le temps nécessaire à l’écoute des besoins et des demandes des clients afin de construire durablement une relation de confiance avec eux.

J’ai également la volonté de mettre en avant lorsque cela est possible les solutions favorisant le développement durable, la transition écologique, la finance verte.

Maxime

Conseiller en gestion de patrimoine - Associé

Titulaire d’une Maîtrise de Droit en Ingénierie patrimoniale, Maxime a d’abord exercé le métier dans un groupe bancaire, avant de poursuivre au sein d’un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine.

Associé d’ICEO depuis 2024, il continue de participer avec passion à la valorisation du patrimoine de la clientèle, afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs, en s’appuyant sur une analyse fondamentale, éthique et vertueuse. L’Epargne responsable, la gestion rigoureuse des entreprises et la fiscalité du patrimoine constituent le socle de son engagement professionnel.

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Nadia

Conseil en Assurances de personne et Middle-Office

Après un parcours commercial Banque -Assurances dans des grands groupes pendant plus de 20 ans, c’est avec fierté en 2023 qu’elle apporte à ICÉO et sa clientèle le bénéfice de ses valeurs humaines.

Son objectif est de vous accompagner dans votre protection sociale et celle de vos proches, ainsi que dans la construction d’un avenir financier stable et sécurisée, en vous proposant des solutions sur mesure pour prévoir les aléas de la vie (arrêt de travail, invalidité, décès, santé).

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NOTRE APPROCHE

Notre approche est pluridisciplinaire et couvre tous les domaines lés au patrimoine : droit, fiscalité, immobilier, retraite, assurance-vie et conseils en investissements financiers. Elle permet d’apporter une vision globale et cohérente pour accompagner chaque étape de la gestion patrimoine, en tenant compte de votre situation et de vos objectifs.

NOS VALEURS

Nous pensons que les investissements qui prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux d’aujourd’hui, sont essentiels pour une croissance durable. Ils offrent une façon concrète et engagée de contribuer à une économie plus responsable, solidaire et tournée vers l’avenir, tout en donnant du sens à vos placements financiers.