VOTRE STRATÉGIE PATRIMOINE SUR-MESURE
CRÉER, DÉVELOPPER, GÉRER VOTRE PATRIMOINE
QUI SOMMES-NOUSNOUS CONTACTER“ÊTRE LÀ, À VOS CÔTÉS..”
CONSTRUISONS UNE STRATÉGIE
SUR-MESURE POUR VOTRE PATRIMOINE
ICÉO, VOTRE PATRIMOINE SUR-MESURE
Le cabinet ICÉO vous y accueille sur rendez-vous du lundi au samedi.
Notre rôle, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, est de vous aider à construire votre projet de vie et à atteindre vos objectifs, quels qu’ils soient.
ICÉO est né d’une vraie réflexion sur la manière d’exercer ce métier, avec sérieux, indépendance et à votre écoute.
Notre objectif : vous apporter des conseils clairs, utiles et adaptés à votre situation pour gérer au mieux votre patrimoine.
- CIF (Conseiller en Investissement Financier)
- COA (Courtier en Assurances)
- IOBSP (Intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement)
NOS VALEURS
Nous pensons que les investissements qui prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux d’aujourd’hui, sont essentiels pour une croissance durable. Ils offrent une façon concrète et engagée de contribuer à une économie plus responsable, solidaire et tournée vers l’avenir, tout en donnant du sens à vos placements financiers.
Notre approche est pluridisciplinaire et couvre tous les domaines lés au patrimoine : droit, fiscalité, immobilier, retraite, assurance-vie et conseils en investissements financiers. Elle permet d’apporter une vision globale et cohérente pour accompagner chaque étape de la gestion patrimoine, en tenant compte de votre situation et de vos objectifs.
Notre démarche RSELE MÉTIER DE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Le conseiller en gestion de patrimoine apporte une expertise transversale sur l’ensemble des domaines liés au patrimoine comme la fiscalité, l’assurance, l’immobilier ainsi que sur les placements financiers.
Le conseiller en gestion de patrimoine est à l'écoute des clients et les accompagne. Il intervient dans le cadre de consultations occasionnelles, mais plus souvent dans le cadre d’un suivi global. Après analyse, il conseille, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées.
Sa disponibilité, son implication et son suivi en font un partenaire privilégié.
La fonction première du conseiller en gestion de patrimoine et de vous accompagner dans la construction de votre projet de vie et la réalisation de vos objectifs.
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