LA FINANCE DURABLE ET RESPONSABLE

NOTRE DÉMARCHE RSE

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES N’EST PLUS UNE OPTION

Face aux défis environnementaux et sociaux, le rôle du secteur privé est un levier essentiel pour innover, donner sa place à l’humain, protéger l’environnement, répondre aux attentes de vos clients, de vos salariés, engager vos parties prenantes, respecter vos obligations et bâtir un avenir durable.

Transparence et intégrité des affaires

Engagement d’une communication claire sur les solutions proposées, en matière de transparence sur la rémunération du cabinet.
Traitement sécurisé des données personnelles conformément au RGPD, et sauvegarde sur des serveurs situés en Suisse.
Documentation contractuelle respectueuse de la réglementation, via un
Document d’entrée en relation (DER) remis dès le premier rendez-vous, puis une Lettre de mission détaillant toutes les informations pour encadrer la relation client.

Gouvernance éthique et gestion vertueuse de votre patrimoine

Adoption d’une gestion responsable intégrant des investissements durables répondant aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).
Priorisation des investissements dans des entreprises aux pratiques responsables avec une transparence totale sur les critères et choix d’investissement.
Formation certifiée par l’AMF en Finance Durable pour vos Conseillers en
Investissements Financiers et courtiers en assurances, vous assurant expertise et responsabilité.

Sensibilité environnementale partagée

Mise en place d’actions concrètes telles que la réduction des consommations énergétiques du cabinet.
Consommation exclusive d’énergies vertes au sein de l’agence grâce à un fournisseur engagé.
Dématérialisation des documents, priorité à la signature électronique, et archivage en ligne sur des serveurs situés en France.
Choix de prestataires et de partenaires alignés avec notre vision environnementale.
Déplacements dès que possible via une « mobilité douce », le recours au télétravail partiel, ou encore des visioconférences pour limiter les déplacements.

Participation à la vie locale et associative

Soutien actif à des acteurs locaux, notamment dans le sport, et mécénat auprès d’organisations partageant les mêmes valeurs.
Contribution à la promotion et au renforcement des liens sociaux ainsi que nos valeurs par ces partenariats.